Izertis culminó una colocación de capital de 54,1 millones con la entrada de inversores institucionales
Izertis cerró con éxito una colocación de capital por un importe total de 54,1 millones de euros, en una operación que supuso la incorporación de relevantes inversores institucionales nacionales e internacionales y que reforzó el carácter institucional de su accionariado. La transacción registró una demanda cercana a los 74 millones de euros, lo que representó una sobresuscripción de 2,3 veces sobre el importe de la operación, excluyendo la participación de los inversores ancla.
La operación se articuló mediante una ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe efectivo de 51,3 millones de euros, a través de la emisión de 5.576.141 nuevas acciones ordinarias, equivalentes al 19,21% del capital social, a un precio de 9,20 euros por acción. A este importe se sumó un tramo secundario de venta de autocartera, con 304.749 acciones (1,05% del capital), elevando así el importe total de la colocación hasta los 54,1 millones de euros.
El proceso se llevó a cabo mediante una colocación privada acelerada, dirigida exclusivamente a inversores cualificados. En ella participaron fondos y family offices de referencia como Alkemia Capital, Janus Henderson, la family office Onchena, que pasó a ostentar un 5,20% del capital social, y el grupo Anémona, que reforzó su posición en el accionariado.
Desde la compañía destacaron que la entrada de estos nuevos inversores contribuyó a diversificar la base accionarial, mejorar la liquidez de la acción y consolidar el free float, al tiempo que supuso un respaldo relevante a los planes de crecimiento de Izertis. La operación estuvo orientada a impulsar tanto el crecimiento orgánico como el inorgánico, en línea con los objetivos marcados en su Business Plan 2030.
Las nuevas acciones estaban previstas para su admisión a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia el viernes 30 de enero. Izertis asumió además un compromiso de lock-up de 90 días, con las excepciones habituales en este tipo de operaciones.
JB Capital Markets actuó como entidad colocadora y coordinadora, junto a Alantra Equities, mientras que Renta 4 Banco ejerció como banco agente. El asesoramiento legal correspondió a Ramón y Cajal Abogados por parte de Izertis y a Gómez-Acebo & Pombo Abogados por parte de las entidades colocadoras.
Objetivos del Business Plan 2030
El Business Plan 2030 de Izertis fijó como objetivo alcanzar 500 millones de euros de ingresos y 65 millones de euros de ebitda normalizado. La estrategia combinó crecimiento orgánico e inorgánico, con la integración de compañías de alto valor añadido y una apuesta decidida por la internacionalización, reforzando su presencia en Europa y ampliando sus hubs de producción.
Desde 2024, la consultora tecnológica llevó a cabo la adquisición de seis compañías, cinco internacionales y una nacional, entre ellas las británicas Assured Thought y Projecting, el Grupo MBC, el grupo centroamericano Coderland y la suiza Digiswit, además de la integración del negocio de transformación digital del Grupo ICA.
Actualmente, Izertis contaba con más de 2.500 profesionales distribuidos en oficinas de Europa y América y cotizaba en el Mercado Continuo desde julio de 2025